Уже обращали внимание на странные активности небольшой компании «Евроопт» на рынке корпоративных облигаций. 

В течение последних пары месяцев предприятие зарегистрировало 9 выпусков облигаций с объемами , не сопоставимыми с его реальным бизнесом : 55 млн USD, 20 млн BYN,  500 млн. RUB . Кое-какие догадки о готовящейся спецоперации тоже были. Тем более большинство новых выпусков подкреплены поручительством серьезного партнера — «Евроторгом».

До последнего времени «Евроопту» удавалось справляться с долговой нагрузкой около  16 млн USD ( 8 млн USD выпуск корпоративных облигаций + банковские кредиты) и выходить на небольшую прибыль.  Погасить единовременно эмиссию в 8 млн USD при общегодовой выручке предприятия около 5 млн USD — в принципе нереально. Что ему светит после формирования запланированных долгов ?  Одна цель прояснилась, — реструктуризация долговой нагрузки с одновременным  снижением цены заимствований (благодаря дополнительному обеспечению  «Евроторга»).  В последние несколько недель  пошли активные продажи долларовых выпусков эмитента под ставку 6,2% годовых. Не долго думая, компания объявляет о досрочном погашении дорогого в обслуживании старого займа ( 10,5%).

ЗАО «ЕВРООПТ» сообщает, что единственным акционером ЗАО «ЕВРООПТ» (решение № б/н от 19.02.2019) принято решение о досрочном погашении 2-го выпуска облигаций ЗАО «ЕВРООПТ».

Дата досрочного погашения – 06.03.2019
Выплата будет производиться в BYN по курсу НБ РБ на дату досрочного погашения (текущая стоимость на 06.03.2019 – 1007,77 USD). Снятие наличных — без комиссии.

В связи с нововведениями  по ограничению порядка использования иностранной валюты в расчетах по облигациям, номинированным в иностранной валюте, с 1 марта 2019г, эмитент идет навстречу своим инвесторам и готов обеспечить их валютой до срока вступления ограничений в силу.

Для получения причитающихся владельцем облигаций сумм в валюте номинала организован внеплановый досрочный выкуп облигаций — 27.02.2019. Период сбора ОАО «АСБ Беларусбанк» заявок на досрочный выкуп — с 20.02.2019 по 26.02.2019 (до 16:00) . Цена досрочного выкупа — 1 005,75 USD (текущая стоимость на 27.02.2019). Вознаграждение ОАО «АСБ Беларусбанк» при досрочном выкупе — 0,068% от суммы сделки, мин. 35 USD — удерживается из денежных средств, поступивших клиенту от продажи облигаций. Снятие наличных — без комиссии.

 

За развитием событий с остальными выпусками эмитента будем следить в режиме реального времени.