Крупнейший в Беларуси продуктовый ритейлер «Евроторг» подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита совокупным объемом до 5,0 млрд российских рублей.

3,5 млрд рублей будут предоставлены первоначальными кредиторами (Газпромбанк и МКБ), а оставшаяся часть в размере 1,5 млрд рублей может быть получена присоединившихся кредиторов в процессе синдикации. Синдицированный кредит состоит из двух траншей: 3-летний транш объемом до 2,0 млрд российских рублей и 5-летний транш объемом до 3,0 млрд российских рублей.

Ведущими уполномоченными организаторами сделки и ключевыми кредиторами выступили  Газпромбанк и Московский Кредитный Банк. Газпромбанк также выступил в роли агента по документации.

«Это первый рыночный синдицированный кредит для частного корпоративного заемщика в Беларуси, поэтому подписание соглашения является знаковым событием как для компании, так и для белорусского рынка в целом. Банк уже сотрудничает с «Евроторгом» и выступил организатором дебютного выпуска рублевых облигаций компании объемом 5,0 млрд российских рублей, успешно размещенного в июле 2019 года. Привлечение долгосрочного необеспеченного финансирования подтверждает прочные позиции «Евроторга» как высококачественного заемщика с проработанной стратегией и значительным потенциалом для будущего роста», – сказал Вице-Президент — начальник Департамента синдицированного и международного финансирования Газпромбанка Иван Дунь.

Андрей Зубков, генеральный директор компании «Евроторг», прокомментировал:

«Мы рады сообщить, что в 3 квартале 2019 года «Евроторг» закрыл уже вторую успешную сделку на российском рынке капитала. Данная сделка является очередным важным шагом в диверсификации источников финансирования и оптимизации долгового профиля компании. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и позволят увеличить срочность долгового портфеля».

План по оформлению синдиката Евроторг реализует с начала этого года. Начинался разговор с другими кредиторами на  объем 2 млрд. российиских рублей.  По ходу переговоров Евроторг  провел успешное размещение облигаций на российском долговом рынке  и сменил  потенциальных кредиторов по синдицированной сделке.

Значительное снижение доходности RUB-бондов в первый месяц после их первичного размещения , наверняка , позволило Евроторгу обеспечить более привлекательные условия заимствования по синдикату ( о цене сделки пока не сообщается) .  Не стоит сомневаться , что и дополнительный транш RUB-бондов, на который эмитент уже заявился , обойдется ему уже гораздо дешевле.