Спрос на бумаги Aramco достиг уже $30 млрд, и некоторые источники полагают, что компания может воспользоваться ситуацией.

Главный актив Саудовской Аравии нефтедобывающая компания Aramco успешно дебютирует на рынке облигаций: компания предлагает инвесторам бумаги с разными сроками погашения на общую сумму в $10 млрд, и, в то время как книга заявок закрывается лишь в среду, их объем уже достиг $30 млрд. Financial Times ссылается на источники, знакомые с ситуацией, и сообщает, что стоимость привлечения для Aramco обещает оказаться ниже, чем для Саудовской Аравии, которая год назад разместила бумаги на сумму в $11 млрд. В то же время некоторые инвесторы рассчитывают, что на фоне хороших показателей спроса Aramco согласится увеличить объем размещения.

 

 

Эта компания заработала в 2018 году столько же, сколько Apple, Google и Exxon Mobile вместе взятые

По результатам 2018 года Saudi Aramco возглавила рейтинг наиболее прибыльных компаний мира, легко обогнав таких «монстров», как Apple и Exxon Mobile. Более того, по данным Moody’s и Fitch, в прошлом году ближневосточный нефтяной гигант заработал столько же, сколько Apple, Google и Exxon Mobile вместе взятые.

Впрочем, рейтинговые агентства отмечают, что из-за высокого налогообложения прибыль Saudi Aramco в пересчете на добытый баррель нефти ниже, чем у конкурентов, таких как Royal Dutch Shell. По данным Moody’s/Fitch, в 2018 году чистая прибыль саудовского гиганта составила $111.1 млрд при выручке $224 млрд, но из-за высокого влияния государства на операционную деятельность компании она получила кредитный рейтинг лишь пятой степени надежности.

Напомним, что в последние годы Aramco активно готовила первичное размещение акций, которое первоначально было запланировано на 2018 год, но затем перенесено на 2021. Пока же компания намерена занять на рынке часть средств для финансирования покупки саудовской нефтехимической группы Sabic, оцениваемой примерно в $69 млрд. В соответствии с финансовым отчетом, объем наличных средств и их эквивалента на балансе Saudi Aramco составляет $48.8 млрд.