На фоне значительного спроса на облигации Беларуси удалось снизить финальную ставку по 3 и 4 выпуску RUB-бондов до  8,65%

Сбор заявок на облигации проходил 30 июля 2019 на MOEX  с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В процессе премаркетинга ориентир снижался два раза с изначальной отметки 9,10-9,35% годовых. Спрос на ценные бумаги превысил предложение более , чем в 4 раза ( около 45 млод RUB), что и послужило основным фактором снижения доходности.

Было подано 60 заявок, в том числе от российских и зарубежных профессиональных инвесторов ( иностранцы -2,5 миллиардов российских рублей). Спрос со стороны физлиц оценивается в 1,5 миллиардов российских рублей

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,84% годовых. Техразмещение выпусков запланировано на 7 августа.

Очень удачное размещение для суверена. Ставка привлечения ресурсов значительно снижена не только с планируемой Минфином РБ при объявлении о начале сбора заявок, но и при дальнейшей корректировке  экспертами. Наиболее точная оценка доходности эмитента была дана российской инвестиционной компанией ГК «РЕГИОН».

Организаторами размещения выступили Газпромбанк , банк «Открытие» и Совкомбанк. Соорганизатор — Евразийский банк развития. Агент по размещению — Газпромбанк.