Просмотров:

Поделиться в соц.сетях

Дата публикации: 24.04.2019

Спрос на евробонды Банка развития позволил снизить доходность (дополнение)

 

Банк развития Республики Беларусь разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 6,75% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Изначально ориентир доходности равнялся около 7%, затем был скорректирован до 6,875-7%.

Спрос превысил $1,55 млрд.

Объем выпуска первоначально планировался в объеме $300 млн, но по итогам завершившегося на прошлой неделе перед пасхальными праздниками road show решено было увеличить его до $500 млн, что позволит включить эти евробонды в индексы.

Инвесторы из США и Великобритании выкупили по трети выпуска. 26% облигаций приобрели инвесторы из континентальной Европы, 8% пришлось на долю азиатских инвесторов и других регионов. В беларусские облигации вложили деньги управляющие компании, инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и банки — всего более 100 инвесторов

Параллельно, как сообщалось, банк рассматривал возможность размещения евробондов в белорусских рублях на 3 года. Ожидания рынка по доходности этого транша составляли чуть более 10% годовых (low double digit, как правило, под этой формулировкой подразумевается коридор 10-13%). Эта опция по-прежнему изучается, но если размещение состоится, то оно пройдет не ранее следующей недели.

Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.

 

0 0 vote
Article Rating
Источник: interfax.by

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:


Наш канал в Telegram

Cообщество в Viber
7 Комментарий
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments