Просмотров:

Поделиться в соц.сетях

Спрос на евробонды Банка развития позволил снизить доходность (дополнение)

 

Банк развития Республики Беларусь разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 6,75% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Изначально ориентир доходности равнялся около 7%, затем был скорректирован до 6,875-7%.

Спрос превысил $1,55 млрд.

Объем выпуска первоначально планировался в объеме $300 млн, но по итогам завершившегося на прошлой неделе перед пасхальными праздниками road show решено было увеличить его до $500 млн, что позволит включить эти евробонды в индексы.

Инвесторы из США и Великобритании выкупили по трети выпуска. 26% облигаций приобрели инвесторы из континентальной Европы, 8% пришлось на долю азиатских инвесторов и других регионов. В беларусские облигации вложили деньги управляющие компании, инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и банки — всего более 100 инвесторов

Параллельно, как сообщалось, банк рассматривал возможность размещения евробондов в белорусских рублях на 3 года. Ожидания рынка по доходности этого транша составляли чуть более 10% годовых (low double digit, как правило, под этой формулировкой подразумевается коридор 10-13%). Эта опция по-прежнему изучается, но если размещение состоится, то оно пройдет не ранее следующей недели.

Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.

 

Источник: interfax.by

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:


Наш канал в Telegram

Cообщество в Viber

7
Оставить комментарий

Войти с помощью: 
avatar
7 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
0 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
0 Авторы комментариев
Авторы недавних комментариев
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
trackback

[…] прошедшей неделе было два основных события : дебютный выход на рынок еврооблигаций Банка развития и долларовый аукцион Минфина. Банк развития  можно […]

trackback

[…] […]

trackback

[…] роль в увеличении ЗВР в прошедшем месяце сыграл Банк развития, разместивший евробонды на $500 млн. Хорошая часть этих средств наверняка легла на […]

trackback

[…] В очередной раз убеждаемся в лицемерной позиции Минфина. С началом нового месяца появилась информация о закрытых сделках регулятора, проведенных по прямым договорам. Ставка по ВГДО -261 (MF-LB-USD-0261) , сроком обращения 10 лет и объемом эмиссии $300 млн — 6,79%. Минфин уже скоро год как убеждает внутренних инвесторов, что рыночная цена — это дорого. Но $300 млн от Банка развития взял по рынку и не поперхнулся. Суверен взял деньги с премией (!) к ставке размещения корпоративного заемщика на рынке еврооблигаций ( Банк развития разместился под 6,75%).  […]

trackback

[…] […]

trackback

[…] Минфина в июне этого года на $300 млн.  Отгрузил привлечёнку от еврооблигаций по самой дорогой ставке для бюджета в этом году. Не […]

trackback

[…] с летним выпуском Банка Развития Республики […]