ОАО «Банк развития республики Беларусь» на этой неделе начинает road show, которое пройдет в Европе и США.

Банк планирует разместить дебютный выпуск еврооблигаций в долларах США на 5 лет.

Параллельно рассматривается возможность  размещения евробондов в белорусских рублях на 3 года,выплаты по которым будут осуществляться в долларах

Инвестиционными консультантами  эмитента и организаторами выпусков являются  Citi и Raiffeisen Bank International AG.

 

 

ОАО «Банк развития республики Беларусь» создано в 2011 году в соответствии с указом белорусского президента. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Правительству принадлежит 96,2% акций банка, ОАО «Беларуськалий» — 3,78%, Нацбанку — 0,012%.

Согласно опубликованной отчетности по МСФО чистая прибыль банка в 2018 году выросла на 43% — до 327,1 млн белорусских рублей ($153,6 млн).

Эмитент имеет международные кредитные рейтинги от  Fitch Ratings и Standard & Poor’s на уровне «В», аналогичные суверенным кредитным рейтингам Республики  Беларуси .