Рейтинговое агентство “Эксперт РА” присвоило облигациям белорусского ритейлера “Евроторг” (эмитент ООО “Ритейл Бел финанс”) серии 001Р-01 номинальным объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне “ruA-“, сообщается в пресс-релизе агентства.

“По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО “Евроторг” (“byA+”, стабильный), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями серии 01 в национальной шкале республики Беларусь”, – говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщалось, белорусский ритейлер “Евроторг” планирует 29 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций данной серии объемом 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,30-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,63-9,84% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация – по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами выступят BCS Global Markets, “ВТБ Капитал”, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), “БК Регион” и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.

По выпуску предусмотрено обеспечение в форме оферты от ООО “Евроторг”, входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

“Московская биржа” (MOEX: MOEX) в апреле текущего года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. Купоны квартальные.

Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

В конце сентября 2019 года “Евроторг” полностью разместил на “Московской бирже” дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей по цене 103% от номинала. Таким образом, в настоящее время объем 1-го выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО “Евроторг”, входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

“Евроторг” является крупнейшим продуктовым ритейлером Белоруссии, занимает 19% рынка розничной торговли продуктами питания по итогам 2019 года. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец марта 2020 года “Евроторг” управлял 872 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины “у дома”) в продовольственном сегменте.

Рейтинговое агентство “Эксперт РА” 15 мая подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО “Евроторг” на уровне “byA+” со стабильным прогнозом.