Выпуски корпоративных облигаций, которые были зарегистрированы в апреле 2020. Приведем весь список, учитывая продолжающиеся активности в секторе жилищных суррогатов.

Для текущего неконъюнктурного момента выпусков не так мало, но у отдельных эмиссионных проектов своя роль. Тон в апреле задавали строители и банки.

Девелоперы торопятся зафиксировать в жилищных облигациях действующие цены на квадратные метры. Хотя очевидно, что в наступающие кризисные времена цены на недвижимость будут снижаться, но с определенным временным интервалом. Кредитные программы банков по действующим ставкам уже сворачиваются, а дальше снижение доходов и спад спроса. “Астодевелопмент” и ТАПАС пытаются запрыгнуть в уходящий поезд, штампуя каждому дому и паркингу свой выпуск облигаций. 

У “Эмирейтс Блю Скай” (бывший ИООО «Зомекс Инвестмент») другой подход к финансированию стройки. Деньги привлекаются в закрытых сделках с банками. Эмитент устроил очередную масштабную реструктуризацию задолженности путем конвертации старых долларовых выпусков в российские рубли. Инвесторы – российские банки : БПС-Сбербанк , ВТБ банк. Конвертация происходит по интересным курсам середины марта. Например 32 выпуск

путем обмена (конвертации) облигаций в соотношении:
Одна облигация десятого выпуска Эмитента номинальной стоимостью 1 000 долларов США обменивается на одну облигацию настоящего выпуска  Эмитента номинальной стоимостью 79 825 российских рублей;

У банков-эмитентов свой “схемотоз”. Белагропромбанк зарегистрировал четыре эмиссии общим объемом около 250 млн руб. Два крупных выпуска по 100 млн руб для работы на внебиржевом рынке со своим корпоративным клиентом. Один небольшой целевой объем 7 млн  руб для строительство ферм , который выкупит Белгазпромбанк, и шикарную бумагу на 40 млн руб под ставку 0,1% годовых. Это не первая попытка выпуска “благотворительных билетов”, смысл которых носил туманный характер. Ситуация немного проясняется, когда такой же объем и с такой же ставкой зарегистрировал Беларусбанк. Инструменты для “рыночного схемотоза” между госбанками. Креативненько !

Состоялся облигационный дебют широко известной на рынке акций компании Буровая компания Дельта ОАО. Эмиссионных документов пока нет в открытом доступе. Скорее всего финансирование нормального заемщика пойдет по привычной закрытой сделке с банками. 

Про остальной корпоративный “материал” третьего сорта ( или дивизиона) лучше промолчать. Сами они как водится открываются в ограниченном нормативном режиме, а выковыривать их скелеты из шкафов неблагодарное занятие. Хотя регулятор этим и начал заниматься.

Про риски корпоративных долгов уже как месяц созрела мысль поговорить в другом формате. Тут вирус подоспел и забрал отведенное время. Никуда эта проблема не денется, хотя и горит давно.

 

Эмитент,
номер выпуска
Регистрационный
номер
Период
обращения
Номинал Валюта Количество
облигаций
Объем выпуска
Буровая компания Дельта ОАО,
выпуск №1
3-245-02-4043
от 24.04.2020
с 06.04.2020
по 01.03.2027
1 000 USD 9 000 9 000 000
ООО “АвиаСити”,
выпуск №1
5-200-02-4042
от 24.04.2020
с 29.04.2020
по 09.04.2023
10 USD 35 000 350 000
ООО “Эмирейтс Блю Скай”,
выпуск №32
5-200-02-4041
от 21.04.2020
с 14.04.2020
по 24.04.2028
79 825 RUB 32 782 2 616 823 150
ОАО “АСБ Беларусбанк”,
выпуск №240
5-200-02-4040
от 16.04.2020
с 11.05.2020
по 13.05.2030
1 000 BYN 40 000 40 000 000
ООО “Эмирейтс Блю Скай”,
выпуск №28
5-200-02-4038
от 14.04.2020
с 13.04.2020
по 23.12.2024
4 197 100 RUB 155 650 550 500
Белагропромбанк ОАО,
выпуск №238
5-200-02-4037
от 14.04.2020
с 01.06.2020
по 29.03.2030
100 BYN 70 930 7 093 000
ООО “БелГлобалГарант”,
выпуск №1
5-200-02-4039
от 14.04.2020
с 16.03.2020
по 26.01.2026
1 000 EUR 1 000 1 000 000
СИ-Трейдинг ООО,
выпуск №39
6-236-02-4036
от 13.04.2020
с 16.03.2020
по 16.03.2024
100 USD 20 000 2 000 000
ООО “Астодевелопмент”,
выпуск №154
6-236-02-4035
от 09.04.2020
с 30.03.2020
по 31.12.2023
3 185 BYN 2 064 6 573 840
ООО “Астодевелопмент”,
выпуск №152
6-236-02-4034
от 09.04.2020
с 30.03.2020
по 31.12.2023
2 782 BYN 1 595 4 437 290
ООО “Эмирейтс Блю Скай”,
выпуск №31
5-200-02-4029
от 07.04.2020
с 01.04.2020
по 11.12.2026
77 449 RUB 300 23 234 700
Частное предприятие “Дель мар”,
выпуск №2
2-401-02-4032
от 07.04.2020
с 20.04.2020
по 20.10.2022
200 BYN 450 90 000
ООО “Астодевелопмент”,
выпуск №153
6-236-02-4033
от 07.04.2020
с 30.03.2020
по 31.12.2023
2 600 BYN 1 231 3 200 600
ООО “Астодевелопмент”,
выпуск №155
6-236-02-4030
от 07.04.2020
с 30.03.2020
по 31.12.2023
2 782 BYN 1 585 4 409 470
ООО “Астодевелопмент”,
выпуск №156
6-236-02-4031
от 07.04.2020
с 30.03.2020
по 31.12.2023
3 341 BYN 1 600 5 345 600
ООО “Эмирейтс Блю Скай”,
выпуск №30
5-200-02-4028
от 06.04.2020
с 01.04.2020
по 11.12.2026
75 704 RUB 883 66 846 632
ООО “Эмирейтс Блю Скай”,
выпуск №29
5-200-02-4027
от 06.04.2020
с 01.04.2020
по 11.12.2026
81 951 RUB 46 241 3 789 496 191
ООО “Маркетинговая Инновационная Группа”,
выпуск №5
6-236-02-4025
от 04.04.2020
с 23.03.2020
по 28.02.2030
100 USD 3 200 320 000
ООО “АвтоТрейдЛизинг”,
выпуск №4
5-200-02-4026
от 04.04.2020
с 01.04.2020
по 31.03.2023
100 USD 3 500 350 000
ТАПАС ООО,
выпуск №64
5-200-02-4024
от 01.04.2020
с 23.03.2020
по 01.02.2021
3 072 BYN 762 2 340 864
ТАПАС ООО,
выпуск №63
5-200-02-4023
от 01.04.2020
с 23.03.2020
по 31.12.2020
2 363 BYN 2 340 5 529 420
Белагропромбанк ОАО,
выпуск №237
5-200-02-4019
от 01.04.2020
с 20.04.2020
по 10.04.2030
100 BYN 400 000 40 000 000
ТАПАС ООО,
выпуск №62
5-200-02-4022
от 01.04.2020
с 23.03.2020
по 02.02.2021
4 009 BYN 442 1 771 978
Белагропромбанк ОАО,
выпуск №235
5-200-02-4017
от 01.04.2020
с 22.06.2020
по 20.06.2025
100 BYN 1 000 000 100 000 000
ТАПАС ООО,
выпуск №61
5-200-02-4021
от 01.04.2020
с 23.03.2020
по 02.02.2021
2 931 BYN 687 2 013 597
ТАПАС ООО,
выпуск №60
5-200-02-4020
от 01.04.2020
с 23.03.2020
по 31.03.2022
2 520 BYN 1 200 3 024 000
Белагропромбанк ОАО,
выпуск №236
5-200-02-4018
от 01.04.2020
с 06.07.2020
по 05.07.2025
100 BYN 1 000 000 100 000 000